Сексуальні арабки Міа Халіфа та Джуліанна Вега давно проживають разом і сьогодні до них в гості завітав хлопець Мії. Під час розмови за столом Джуліанна постійно зваблювала хлопця, який їй теж дуже подобався. Не зважаючи на дружбу дівчат, вона полізла під стіл, щоб відсмоктати великий член, але це все побачила дівчина мужика і почала кричати. Розумний мужичок не довго думав, запропонував вихід в ситуації, хто краще відсмокче його твердий пеніс, з тією арабкою він і залишиться. Східні дівчата дуже жадібно роблять мінет, а потім роздягаються. По черзі трахаються з хлопцем, щоб він правильно зробив вибір. В кінці сексу, мужичок обирає обох і кінчає їм багато сперми в ротики.